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下半年投資機(jī)會(huì):下半年著重關(guān)注四個(gè)方面投資機(jī)會(huì)

2020-09-10 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  工銀瑞信基金經(jīng)理袁芳表示,當(dāng)前,市場(chǎng)面臨優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有限、流動(dòng)性充沛、以及美國(guó)財(cái)政貨幣政策及疫情管控效果不確定性等風(fēng)險(xiǎn)因素,因此三季度我們保持相對(duì)謹(jǐn)慎,然而,長(zhǎng)期來(lái)看,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、利率長(zhǎng)期下行趨勢(shì)、居民資產(chǎn)再配置等,這些因素決定了權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的基礎(chǔ)。

  下半年著重關(guān)注四個(gè)方面投資機(jī)會(huì)

  對(duì)于下半年的投資機(jī)會(huì),工銀瑞信基金袁芳表示,將著重關(guān)注以下四個(gè)方面的投資機(jī)會(huì)。第一,成長(zhǎng)龍頭標(biāo)的,對(duì)于這一部分標(biāo)的不會(huì)輕易下車(chē),將適當(dāng)增加集中度。第二,被疫情或風(fēng)格錯(cuò)殺的成長(zhǎng)股,由于宏觀的預(yù)期差,尤其是在權(quán)益市場(chǎng)上反映的預(yù)期差較大,部分仍在底部的成長(zhǎng)股,也有一些價(jià)值龍頭股,性價(jià)比較高,值得關(guān)注。第三,大金融、周期股,前期市場(chǎng)明顯反彈后,風(fēng)格是否切換引起熱議。個(gè)人判斷更可能是短期現(xiàn)象,許多龍頭公司因前期估值非常低,有一些修復(fù)亦是合理現(xiàn)象,但可能不是大方向。根據(jù)觀察,地產(chǎn)轉(zhuǎn)型物業(yè)、零售轉(zhuǎn)型免稅、銀行轉(zhuǎn)型券商為近期漲幅較多的細(xì)分領(lǐng)域,與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相對(duì)應(yīng),即大體量、占用大量社會(huì)資源的公司轉(zhuǎn)型,積極擁抱新經(jīng)濟(jì),這也是我們一直在觀察的方向。第四,港股,前期的市場(chǎng)加速了港股的行情,比較看好的膠票相對(duì)A股估值洼地基本都已填平。當(dāng)前資金量充裕,較多新發(fā)權(quán)益類(lèi)基金可進(jìn)行港股投資,不過(guò)港股折價(jià)較多,當(dāng)前再去賺價(jià)差,難度較大,我們將主要關(guān)注企業(yè)的基本面情況。目前港股中的科技公司已經(jīng)重估了,但是一些價(jià)值類(lèi)公司受大風(fēng)格影響又有些回調(diào)。下半年若經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,我們認(rèn)為它們還是有望被重估,比如嚴(yán)重折價(jià)的某些煤炭、汽車(chē)行業(yè)等。

  

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