7月10日港股收盤播報:香港恒生指數(shù)收盤下跌1.84%(2)
2020-07-10 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)投資方面,國信證券建議關(guān)注:1、周期上游先做預(yù)期修復(fù),業(yè)績/估值共振的機(jī)會在明年;2、看好以房地產(chǎn)/物業(yè)、汽車、家電、餐飲/旅游、造紙、紡織服裝、教育、機(jī)械為代表的周期中下游復(fù)蘇的機(jī)會;3、持續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)、云計算/SAAS、芯片、消費電子的投資機(jī)會;4、預(yù)期Q4通脹轉(zhuǎn)向,保險、銀行的機(jī)會均可期;5、基于對全面牛市格局的判斷,H股券商將成為最大的黑馬。
廣發(fā)策略指出,市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換,關(guān)注低波動周期(地產(chǎn)、基建產(chǎn)業(yè)鏈)。中國與海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期,疊加“美元弱、港元強(qiáng)、人民幣反彈”的匯率條件利于資金流入與盈利預(yù)期上修,市場風(fēng)險偏好回升。行業(yè)配置關(guān)注:(1)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加板塊低估值,配置低波動周期(地產(chǎn)、基建產(chǎn)業(yè)鏈);(2)中概股回歸受益的互聯(lián)網(wǎng)軟件仍是重點方向;(3)公共衛(wèi)生事件“低敏感”的板塊必需消費、醫(yī)藥仍享有“確定性溢價”。
海通證券認(rèn)為,港股將成為中概股回歸潮的蓄水池,迸發(fā)新一輪活力。從投資主線看,可以關(guān)注兩類機(jī)會:一是高股息率股,二是內(nèi)需相關(guān)板塊。新基建方面,主要聚焦科技,在大方向上與我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向信息化調(diào)整的方向一致。以5G代表的新一輪科技周期才剛剛開始,預(yù)計這次基本面回升也要持續(xù)兩年,從硬件到內(nèi)容、軟件、應(yīng)用場景不斷擴(kuò)散。
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