泰福泵業(yè)（300992）（300992）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演于2022年9月27日（星期二）14:00-16:00在全景路演舉行。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為3.3489億元，長江保薦 執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胡煉表示，本次募投項目高端水泵項目是在泰福泵業(yè)現(xiàn)有核心技術(shù)基礎(chǔ)上進行的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品升級，有利于滿足下游客戶對產(chǎn)品性能需求的增長、緩解產(chǎn)能瓶頸、提升水泵產(chǎn)品的生產(chǎn)實力，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而不斷增強泰福泵業(yè)的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

　　根據(jù)申購的通告資料，泰福轉(zhuǎn)債的債券等級為A級，等級較好;發(fā)行規(guī)模為3.350億，規(guī)模較小。轉(zhuǎn)股價下修條件為“當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時”，下修條件較為嚴(yán)苛;有回售條款。

　　泰福轉(zhuǎn)債的正股為泰福泵業(yè)（300992），其最近一個交易日（9月27日）的收盤價為25.33元，轉(zhuǎn)股價為23.40元，轉(zhuǎn)股價值為108.25。轉(zhuǎn)股價值較高。

　　泰福轉(zhuǎn)債的期限為6.000年，其到期可收到總金額為121.50元，將可轉(zhuǎn)債作為純債計算價值，假設(shè)年利率為4%，當(dāng)前可轉(zhuǎn)債的債券價值為96.02，純債價值較高。